Um drama musicado que mergulha no universo boêmio e marginal onde malandros e prostitutas dominam as noites. A trama central gira em torno de Carolina, uma jovem apaixonada por Francisco, mas que se vê obrigada a casar-se com um homem frio e ardiloso por imposição de sua mãe. A história explora as tensões entre amor e dever, desejo e sacrifício, enquanto o destino de Carolina e Francisco se desenrola em meio a um ambiente carregado de encruzilhadas. Após um assassinato, onde todos são suspeitos, as máscaras caem e a verdade emerge. Músicas nacionais ligam as cenas trazendo ritmo à narrativa. Uma celebração dos personagens marginalizados, revelando a poesia e a dureza da vida nua e crua.